Proppeteer Help
Alles wat je nodig hebt om vlot te werken in het Proppeteer CRM, het CRM waarin AI het voorwerk doet en jij beslist.
Proppeteer is het CRM voor vastgoedkantoren. Je volgt er elk dossier op van prospectie tot akte, en beheert je panden, opdrachten, contacten, leads, taken en agenda op één plek. Proppeteer stelt de volgende stappen voor. AI haalt gegevens uit je dossierbestanden en getekende documenten, vat een dossier samen, zoekt kopers bij je panden en beantwoordt vragen over je kantoor. Jij beslist wat ermee gebeurt.
Aan de slag
Section titled “Aan de slag”Aanmelden en je profielInloggen, afmelden en je eigen gegevens en taal instellen.
Eerste stappenEen rondleiding door het menu, de opdrachtbalk, het dashboard en de belangrijkste pagina's.
AI in Proppeteer
Section titled “AI in Proppeteer”Wat AI voor je doetAlle AI in het CRM op één pagina: wat het doet, wat het je oplevert en wat jij beslist.
De AI-assistent gebruikenVraag naar je agenda, je taken, je pijplijn of het dossier dat je bekijkt, en krijg meteen antwoord.
AI-zoekenPanden zoeken op betekenis in beschrijvingen, foto's en documenten.
AI-matchingZie welke kopers bij een pand passen, en welke panden bij een koper, met uitleg.
Werkwijze per fase
Section titled “Werkwijze per fase”Je dossiers van prospectie tot afrondingHet pandenbord, de fases van een dossier en hoe je een pand naar de volgende fase brengt.
Een prospect toevoegenEen nieuw pand en zijn eigenaar snel vastleggen, met AI die je notitie invult.
Opdrachten opvolgenOpdrachten vastleggen, opvolgen en verlengen, met AI die het getekende document leest.
Aanbevolen volgende stappenVoorgestelde volgende stappen per dossier: jij accepteert, stelt uit of negeert.
Werken in het CRM
Section titled “Werken in het CRM”ContactenKopers, verkopers en andere relaties bijhouden, en zien welke panden bij een koper passen.
PandenPanden aanmaken met AI-suggesties, aanvullen en publiceren.
Fases en statussen van een pandWat elke fase betekent, wat Onder bod doet en wat op je website verschijnt.
LeadsBinnenkomende aanvragen snel beantwoorden en omzetten naar contacten.
Taken en kalenderJe taken, voorgestelde stappen en afspraken plannen.
Beheer
Section titled “Beheer”Teamleden beherenCollega's toevoegen, hun rol wijzigen of hen verwijderen.