Teamleden beheren
Als eigenaar of beheerder voeg je collega’s toe aan je kantoor, geef je hen de juiste rol en verwijder je hen wanneer ze vertrekken.
Voor je begint
Section titled “Voor je begint”- Je hebt de rol Eigenaar of Beheerder. Alleen zij zien het tabblad Team in Instellingen.
- Je collega heeft al een Proppeteer-account dat nog niet aan een kantoor hangt. Je kan hier geen nieuwe accounts aanmaken.
Een collega toevoegen
Section titled “Een collega toevoegen”- Klik onderaan in het menu links op je naam. Je komt in Instellingen.
- Open het tabblad Team.
- Vul bij Toevoegen via e-mail het e-mailadres van je collega in, bijvoorbeeld jan.peeters@kantoor.be.
- Klik op Teamlid toevoegen.
Het resultaat: je collega staat in de lijst met de rol Makelaar.
Proppeteer stuurt geen uitnodigingsmail. Laat je collega zelf weten dat hij of zij kan inloggen met het eigen e-mailadres en wachtwoord. Lees hoe dat gaat in Aanmelden en je profiel.
Een rol wijzigen
Section titled “Een rol wijzigen”- Zoek je collega in de lijst op het tabblad Team.
- Kies een andere rol in de keuzelijst naast de naam.
De wijziging wordt meteen opgeslagen. Het kan even duren voor ze werkt. Je collega moet de pagina misschien vernieuwen of opnieuw inloggen.
| Rol | Wat kan die persoon |
|---|---|
| Eigenaar | Alles in het CRM, plus Kantoor, Team, Aanbevelingen en het koppelen van Integraties |
| Beheerder | Hetzelfde als een eigenaar |
| Makelaar | Alles in het CRM, plus het eigen Profiel. Ziet de Integraties, maar kan ze niet koppelen |
Een collega verwijderen
Section titled “Een collega verwijderen”- Klik op Verwijderen naast de naam van je collega.
- Bevestig met Verwijderen in het venster Teamlid verwijderen?.
Het resultaat: je collega heeft geen toegang meer tot je kantoor. Het account blijft bestaan, dus je kan die persoon later opnieuw toevoegen.
Goed om te weten
Section titled “Goed om te weten”- Je kan jezelf niet verwijderen. Naast je eigen naam staat daarom geen knop Verwijderen.
- Een kantoor houdt altijd minstens één eigenaar. De laatste eigenaar kan je niet verwijderen en geen andere rol geven.
- Zie je Geen Proppeteer-gebruiker gevonden voor dit e-mailadres? Controleer het e-mailadres. Klopt het, dan heeft je collega nog geen account.
- Krijg je een melding dat de gebruiker al toegewezen is? Dan hoort je collega al bij een kantoor en kan je hem of haar niet toevoegen.