Ga naar inhoud
ProppeteerProppeteerProppeteer Help

Eerste stappen in Proppeteer

In deze rondleiding leer je de weg kennen in Proppeteer: het menu, de opdrachtbalk, het dashboard en de plekken waar AI je werk overneemt. Reken op vijf minuten.

Section titled “1. Het menu links”

Links staat het menu. Bovenaan staat Zoek of ga naar…: daarmee open je de opdrachtbalk (zie stap 3). Daaronder heeft het menu twee groepen.

Werkruimte is je dagelijkse werk:

  • Dashboard: je dag en het overzicht van je kantoor.
  • Kalender: je afspraken en bezichtigingen.
  • Taken: wat je nog moet doen, en de stappen die Proppeteer voorstelt.

Gegevens zijn de dossiers van je kantoor:

  • Leads: binnenkomende aanvragen.
  • Contacten: kopers, verkopers en andere relaties.
  • Panden: alle panden van je kantoor, standaard op het pandenbord.

Onderaan het menu vind je:

  • AI-assistent: opent de assistent aan de rechterkant.
  • Je naam en e-mailadres: klik erop om naar Instellingen te gaan.
  • Afmelden.

Klik op het logo bovenaan om altijd terug te keren naar het dashboard.

2. Het dashboard

Section titled “2. Het dashboard”

Na het aanmelden kom je op het dashboard. Bovenaan staat Welkom met je naam, met rechts de knoppen Nieuw pand en Nieuw contact.

  1. Begin bij Vandaag. Daar staan je achterstallige taken, je bezoeken en afspraken van vandaag, je taken voor vandaag en de nieuwe leads die nog wachten. Onderaan staan de stappen die Proppeteer voor vandaag Voorgesteld heeft.
  2. Werk de lijst af met de knoppen naast elke regel: Afvinken of Uitstellen tot morgen bij een taak, Markeer als gecontacteerd of bellen bij een lead. Na een bezoek klik je op Hoe ging het? om de feedback van de bezoeker te noteren.
  3. Bekijk de tellers per fase: Prospectie, Verkoop / verhuur, Na verkoop / verhuur, Afgerond en Archief. Klik op een fase om die kolom op het pandenbord te openen. Daaronder tel je je Contacten en Open leads.
  4. Kijk naar de blokken eronder: prospecten met Geen actie > 3 maanden, het Verwacht ereloon (te koop) en Verdiend ereloon deze maand, de Aktes in de komende 30 dagen en de Opdrachten die aflopen (30 dagen).
  5. Onderaan staan Recente panden en Recente contacten. Typ in Filter deze lijst… om snel iets terug te vinden.

Met Gesprek loggen en Nieuw… bovenaan Vandaag leg je meteen een telefoontje vast of open je de opdrachtbalk.

3. Zoeken en snel iets doen

Section titled “3. Zoeken en snel iets doen”

De opdrachtbalk is de snelste weg naar een contact, pand of lead, of naar een actie.

  1. Druk op ⌘K (Mac) of Ctrl+K (Windows). Je kan ook op / drukken als je niet in een tekstveld staat, of op Zoek of ga naar… klikken in het menu.
  2. Typ minstens 2 tekens, bijvoorbeeld “Peeters” of “Kerkstraat”.
  3. Kies met de pijltjestoetsen een resultaat onder Contacten, Panden of Leads, en druk op Enter. Bij een contact of lead met een telefoonnummer bel je meteen met het telefoonicoon.

Zonder zoekterm toont de balk Acties: Gesprek loggen, Notitie toevoegen, Nieuwe taak, Nieuw contact, Nieuw pand, AI-assistent openen, Naar dashboard, Naar agenda en Naar leads. Typ een deel van de naam om een actie te filteren.

Bij Gesprek loggen, Notitie toevoegen en Nieuwe taak kies je het contact of pand, schrijf je wat er gebeurde en klik je op Opslaan. Bij een gesprek kan je ook een Opvolging (optioneel) kiezen: dan maakt Proppeteer een opvolgtaak op dat tijdstip.

Elke lijst heeft daarnaast een eigen zoekveld. Op Panden zoek je bijvoorbeeld met Zoeken op titel of adres….

Op Panden kies je bovenaan de Weergave: Bord, Lijst of AI-zoeken.

Op een pand in de fase Verkoop of Verhuur dat niet Onder bod of Onder optie staat, en op een koper of huurder, vind je ook het tabblad AI-matching: welke kopers bij het pand passen, of welke panden bij de koper. Lees meer in AI-matching.

4. De AI-assistent

Section titled “4. De AI-assistent”

Klik onderaan het menu op AI-assistent. Er opent een paneel aan de rechterkant. Stel je vraag in gewone taal, bijvoorbeeld “Wat zijn mijn open taken?”, of klik op een van de voorgestelde vragen. Op een pand, contact of lead vind je ook de knop Vraag AI bovenaan. Lees meer in De AI-assistent gebruiken.

5. Op je telefoon of tablet

Section titled “5. Op je telefoon of tablet”

Op een kleiner scherm verdwijnt het menu links. Bovenaan zie je dan een balk:

  • Linksboven opent het menu-icoon het volledige menu, met onderaan je naam en Afmelden.
  • In het midden brengt het logo je naar het dashboard.
  • Rechtsboven opent het vergrootglas de opdrachtbalk en het icoon met de sterretjes de AI-assistent.

Kies je een pagina in het menu, dan sluit het menu vanzelf.

Wat nu?

Section titled “Wat nu?”