Een prospect toevoegen

Hoor je van een eigenaar die misschien wil verkopen of verhuren? Leg het meteen vast als prospect. Zo staat het pand in de kolom Prospectie en vergeet je de opvolging niet.

Stappen

1. Ga naar Panden en kies de weergave Bord.
2. Klik op + bovenaan de kolom Prospectie (op je telefoon: Prospect toevoegen).
3. Vul het Adres in: zoek het adres of vul Straat, Nummer, Postcode en Gemeente in.
4. Kies bij Eigenaar een Bestaand contact of maak een Nieuw contact met naam, telefoon en e-mail.
5. Kies Verkoop of Verhuur.
6. Klik op Prospect toevoegen.

Het resultaat: het pand staat in de kolom Prospectie, met de eigenaar gekoppeld.

AI: vult het formulier in uit je notitie

Klik bovenaan het venster op Plak of dicteer. Plak je notitie, of spreek ze in met de dicteerfunctie van je telefoon, bijvoorbeeld “Jan Peeters, 0475 12 34 56, Kerkstraat 12 Gent, wil verkopen in het voorjaar”. Klik op Invullen. De AI vult het adres, de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en verkoop of verhuur in. Staat de eigenaar al in je contacten, dan zie je onder Mogelijk bestaande contacten wie overeenkomt. Klik op Dit contact gebruiken en je maakt geen dubbel contact. Zo leg je een prospect vast tussen twee afspraken door. De AI vult alleen lege velden in en verzint niets. Controleer elk veld voor je op Prospect toevoegen klikt.

Opmerking

Je kan een pand ook aanmaken via Panden › Aanmaken. Kies dan bij Startfase voor Prospectie, of meteen voor Verkoop / Verhuur (opdracht getekend) als de opdracht al getekend is. Zie Panden.

Je prospecten opvolgen

• Proppeteer stelt voor om een schattings- of intakebezoek te plannen en de opdracht voor te bereiden. Zie Aanbevolen volgende stappen.
• Zet op het bord de filter Geen actie > 3 maanden aan om prospecten te vinden die stilvallen. Volg ze op of archiveer ze met een reden.
• Komt er een schattingsaanvraag binnen via je website, dan stelt de lead zelf voor om ze om te zetten naar een verkoper en een schattingsbezoek te plannen. Zie Leads.
• Is de eigenaar klaar om te tekenen, bereid dan de opdracht voor met Opdracht voorbereiden. Zie Opdrachten opvolgen.

Zie ook

• Je dossiers van prospectie tot afronding
• Opdrachten opvolgen